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Finanzas Corporativas

Finanzas Corporativas

El área de Finanzas Corporativas, esta especializada en entregar servicios de asesoría financiera integrales en operaciones de Fusiones y Adquisiciones de Empresas (M&A), Valoraciones (Fairness Opinion), Financiamiento a través de Búsqueda de Socios, Levantamiento de Capital o Deuda y Reestructuraciones de Pasivos, con el objetivo de entregar soluciones de alto valor agregado a sus clientes.

En esta área se realizan diagnósticos detallados para cada uno de sus casos, a fin de identificar los aspectos que generan valor a cada una de las transacciones, de modo de concretar la mejor operación para nuestro cliente.

Fusiones y Adquisiciones de Empresas (M&A)

Asesoramos al vendedor o comprador en todas las etapas de la operación:

 

  • Originación y/o Identificación de empresa objetivo.
  • Valoración.
  • Elaboración de prospecto de presentación.
  • Negociaciones de precio y condiciones.
  • Formalización de acuerdos.
  • Implementación del cierre de negocio.
  • Colaboración con asesores legales.

Reestructuración de Pasivos

  • Asesoría a empresas operacionalmente rentables que presentan una inadecuada estructura financiera.
  • Análisis y estudios de viabilidad financiera.
  • Negociación de la mejor alternativa de financiamiento acorde con los flujos de la empresa, optimizando costos y garantías.
  • Evaluación de aspectos comerciales y jurídicos implícitos en las situaciones de endeudamiento.

Global M&A Partners

Banmerchant pertenece a la red mundial Global M&A, asesores especializados en fusiones y adquisiciones. Presente en 5 continentes, brinda apoyo y oportunidades a nivel local e internacional en la compra y venta de empresas. Esta alianza nos convierte en un gran partner y asesor para aquellas compañías nacionales que están buscando socios estratégicos internacionales o bien desean comprar empresas en el extranjero, asimismo somos una excelente alternativa para compañías extranjeras que desean adquirir empresas en nuestro país.

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Transacciones Destacadas
octubre
2016

Hilton Garden Inn Iquique – Santiago

Asesoramiento y Estructuración Financiamiento

.

Negociación e implementación de la operación
Hilton Garden Inn Iquique – Santiago
octubre
2015

CA Student Living

Asesoramiento y Estructuración Financiamiento por un monto de

UF 261.000
Negociación e implementación de la operación
CA Student Living
julio
2015

Corona

Reestructuración de pasivos de corto y largo plazo.

Negociación e implementación de la operación
Corona
enero
2015

Frigorífico Andino S.A

Venta del 65% de las acciones de Frigorífico Andino S.A a Agro Merchants Latam Holding SARL.

agro

Asesor financiero exclusivo de Frigorífico Andino S.A.
Icestar Frigorifico Andino S.A
Equipo Finanzas Corporativas
Enrique Huidobro Augier
Enrique Huidobro Augier
Socio Fundador
Agustín Larraín Campbell
Agustín Larraín Campbell
Socio Fundador
Rafael Wilhelm Matthei
Rafael Wilhelm Matthei
Socio y Director
Marcela Leiva Cifuentes
Marcela Leiva Cifuentes
Gerente Análisis Financiero
Eduardo Garcia Hidalgo
Eduardo Garcia Hidalgo
Gerente Negocios Finanzas Corporativas
Christian Quirch Somoza
Christian Quirch Somoza
Sub Gerente Negocios
Vicente Vigneaux Buitano
Vicente Vigneaux Buitano
Sub Gerente de Finanzas Corporativas
Alejandro Fasce Macaya
Alejandro Fasce Macaya
Analista Finanzas Corporativas
Patricio Morelli Molina
Patricio Morelli Molina
Analista Financiero
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