Realizamos asesoría financiera a personas y empresas que quieren administrar su patrimonio de manera integral, abarcando los aspectos financieros y tributarios de las inversiones y la adecuada cobertura de los riesgos personales de sus clientes.
- Arquitectura Abierta: Asesoramos a nuestros clientes a través de una arquitectura abierta operando con una amplia gama de administradores de fondos de inversión.
- Independencia: Contamos con un equipo independiente, sin manejo de cartera propia.
- Perfil de Inversionista: Cartera de inversiones según perfil de riesgo.
- Referral Agreement con Morgan Stanley.
Referral Agreement con Morgan Stanley
Morgan Stanley es la institución financiera más grande a nivel mundial, en manejo de activos financieros y como tal, ha atravesado con éxito casi 80 años de ciclos de mercado, adquiriendo constantemente nueva experiencia, perspectiva y confianza.
Actualmente tiene oficinas en 31 países.
