Soluciones especializadas
Finanzas corporativas
Transacciones destacadas
Reestructuración de pasivos
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Asesoría a empresas operacionalmente viables que presentan una inadecuada estructura financiera.
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Análisis y estudios de viabilidad financiera.
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Negociación de la mejor alternativa de financiamiento acorde con los flujos de la empresa, optimizando costos y garantías.
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Evaluación de aspectos Comerciales, Jurídicos y Tributarios en las soluciones de financiamiento.
Servicios
Fusiones y adquisiciones M&A
Asesoramos al vendedor o comprador en todas las etapas de la operación:
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Originación y/o Identificación de empresa objetivo.
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Valoración.
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Elaboración de prospecto de presentación.
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Negociaciones de precio y condiciones.
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Formalización de acuerdos.
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Implementación del cierre de negocio.
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Colaboración con asesores legales y tributarios.
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Estructuración de las necesidades de Financiamiento.
Servicios
Valoraciones de empresas
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Entregamos opiniones de valor objetivas e independientes, desde una perspectiva financiera con un análisis riguroso, entregando la guía adecuada en los elementos determinantes para la toma de decisiones en procesos de adquisición, fusiones, desinversiones u opiniones de valor.
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Nuestra vasta experiencia en operaciones de M&A y reestructuraciones nos permiten dar un servicio de la más alta calidad, con un entendimiento profundo del mercado y de su amplia variedad de industrias.
Servicios
Private Equity Empresas
Asesoramos a empresas de distintos rubros con importantes oportunidades de inversión en la obtención de aportes financieros privados por un período de tiempo determinado.
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Determinación modalidad de incorporación del aporte (deuda, patrimonio, asociación).
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Análisis económico y operacional de la oportunidad
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Identificación del riesgo asociado para terceros aportantes.
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Definición de variables financieras esperadas.
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Elaboración de prospecto financiero.
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Búsqueda y presentación a terceros interesados.
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Formalización de acuerdos.
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Implementación del cierre de negocio.
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Colaboración con asesores legales.
Servicios
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Asesoramos a clientes en la Administración Global de sus Inversiones.
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Nuestro foco es diseñar estrategias de inversión, de acuerdo a los objetivos y necesidades de cada cliente.
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Trabajamos bajo un sistema de Arquitectura Abierta donde los activos son custodiados en Instituciones Financieras Reguladas a nivel local e internacional.
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Banmerchant Capital SpA es una empresa de Servicios Financieros que se encuentra inscrita bajo el N°164, de fecha 1 de octubre de 2024 en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros que lleva la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), conforme a lo establecido en la Norma de Carácter General N°502 de la Comisión, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Fintec N°21.521, el 3 de febrero de 2023.
Asesorías de Inversiones
+USD 1.600 MM
totales en operaciones M&A y financiamiento
+100
operaciones exitosas de M&A y financiamiento
+35 países
miembros de la extensa red global de contactos Global M&A
USD 2.000 MM
de experiencia acumulada en transacciones M&A, financiamiento y restructuraciones