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Soluciones especializadas

Finanzas corporativas

Somos especialistas en articular soluciones a la medida de nuestros clientes ya sea para reestructurar sus obligaciones financieras o bien para asesorarlos en operaciones de M&A a través de nuestra red mundial Global M&A.

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Think global,
Act local
  • 5 continentes

  • 35 países

  • Asesoría especializada en M&A

  • Foco en mid-sized companies

Transacciones destacadas

Reestructuración de pasivos

  • Asesoría a empresas operacionalmente viables que presentan una inadecuada estructura financiera.

  • Análisis y estudios de viabilidad financiera.

  • Negociación de la mejor alternativa de financiamiento acorde con los flujos de la empresa, optimizando costos y garantías.

  • Evaluación de aspectos Comerciales, Jurídicos y Tributarios en las soluciones de financiamiento.

Servicios

Fusiones y adquisiciones M&A

Asesoramos al vendedor o comprador en todas las etapas de la operación:

  • Originación y/o Identificación de empresa objetivo.

  • Valoración.

  • Elaboración de prospecto de presentación.

  • Negociaciones de precio y condiciones.

  • Formalización de acuerdos.

  • Implementación del cierre de negocio.

  • Colaboración con asesores legales y tributarios.

  • Estructuración de las necesidades de Financiamiento.

Servicios

Valoraciones de empresas

  • Entregamos opiniones de valor objetivas e independientes, desde una perspectiva financiera con un análisis riguroso, entregando la guía adecuada en los elementos determinantes para la toma de decisiones en procesos de adquisición, fusiones, desinversiones u opiniones de valor.

  • Nuestra vasta experiencia en operaciones de M&A y reestructuraciones nos permiten dar un servicio de la más alta calidad, con un entendimiento profundo del mercado y de su amplia variedad de industrias.

Servicios

Private Equity Empresas

Asesoramos a empresas de distintos rubros con importantes oportunidades de inversión en la obtención de aportes financieros privados por un período de tiempo determinado.

  • Determinación modalidad de incorporación del aporte (deuda, patrimonio, asociación).

  • Análisis económico y operacional de la oportunidad

  • Identificación del riesgo asociado para terceros aportantes.

  • Definición de variables financieras esperadas.

  • Elaboración de prospecto financiero.

  • Búsqueda y presentación a terceros interesados.

  • Formalización de acuerdos.

  • Implementación del cierre de negocio.

  • Colaboración con asesores legales.

Servicios

  • Asesoramos a clientes en la Administración Global de sus Inversiones.

  • Nuestro foco es diseñar estrategias de inversión, de acuerdo a los objetivos y necesidades de cada cliente.

  • Trabajamos bajo un sistema de Arquitectura Abierta donde los activos son custodiados en Instituciones Financieras Reguladas a nivel local e internacional.

  • Banmerchant Capital SpA es una empresa de Servicios Financieros que se encuentra inscrita bajo el N°164, de fecha 1 de octubre de 2024 en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros que lleva la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), conforme a lo establecido en la Norma de Carácter General N°502 de la Comisión, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Fintec N°21.521, el 3 de febrero de 2023.  

Asesorías de Inversiones

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+USD 1.600 MM

totales en operaciones M&A y financiamiento

+100

operaciones exitosas de M&A y financiamiento

+35 países

miembros de la extensa red global de contactos Global M&A

USD 2.000 MM

de experiencia acumulada en transacciones M&A, financiamiento y restructuraciones

Nuestra experiencia

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