Soluciones especializadas
Finanzas
corporativas
Somos especialistas en articular soluciones a la medida de nuestros clientes ya sea para reestructurar sus obligaciones financieras o bien para asesorarlos en operaciones de M&A a través de nuestra red mundial Global M&A.
Nuestra experiencia
Proyectos de diferentes escalas y complejidades a lo largo de todo Chile.
En ventas de activos inmobiliarios en todo Chile.
En diferentes sectores industriales, residenciales, hoteleros y comerciales.
Servicios
Reestructuración de pasivos
Asesoría a empresas operacionalmente viables que presentan una inadecuada estructura financiera.
Análisis y estudios de viabilidad financiera.
Negociación de la mejor alternativa de financiamiento acorde con los flujos de la empresa, optimizando costos y garantías.
Evaluación de aspectos Comerciales, Jurídicos y Tributarios en las soluciones de financiamiento.
Servicios
Fusiones y adquisiciones M&A
Asesoramos al vendedor o comprador en todas las etapas de la operación:
Origen y/o Identificación de empresa objetivo.
Valoración.
Elaboración de prospecto de presentación.
Negociaciones de precio y condiciones.
Formalización de acuerdos.
Implementación del cierre de negocio.
Colaboración con asesores legales y tributarios.
Estructuración de las necesidades de Financiamiento.
Servicios
Valoraciones de empresas
Entregamos opiniones de valor objetivas e independientes, desde una perspectiva financiera con un análisis riguroso, entregando la guía adecuada en los elementos determinantes para la toma de decisiones en procesos de adquisición, fusiones, desinversiones u opiniones de valor.
Nuestra vasta experiencia en operaciones de M&A y reestructuraciones nos permiten dar un servicio de la más alta calidad, con un entendimiento profundo del mercado y de su amplia variedad de industrias.
Servicios
Private Equity Empresas
Asesoramos a empresas de distintos rubros con importantes oportunidades de inversión en la obtención de aportes financieros privados por un período de tiempo determinado.
Determinación modalidad de incorporación del aporte (deuda, patrimonio, asociación).
Análisis económico y operacional de la oportunidad
Identificación del riesgo asociado para terceros aportantes.
Definición de variables financieras esperadas.
Elaboración de prospecto financiero.
Búsqueda y presentación a terceros interesados.
Formalización de acuerdos.
Implementación del cierre de negocio.
Colaboración con asesores legales.
Servicios
Asesorías de Inversiones
- Asesoramos a clientes en la Administración Global de sus Inversiones.
Nuestro foco es diseñar estrategias de inversión, de acuerdo a los objetivos y necesidades de cada cliente.
Trabajamos bajo un sistema de Arquitectura Abierta donde los activos son custodiados en Instituciones Financieras Reguladas a nivel local e internacional.
Banmerchant Capital SpA es una empresa de Servicios Financieros que se encuentra inscrita bajo el N°164, de fecha 1 de octubre de 2024 en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros que lleva la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), conforme a lo establecido en la Norma de Carácter General N°502 de la Comisión, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Fintec N°21.521, el 3 de febrero de 2023.
Think
global,
Act local
- 5 continentes
- 35 países
- Asesoría especializada en M&A
- Foco en mid-sized companies
Nuestra experiencia
totales en operaciones M&A y financiamiento.
operaciones exitosas de M&A y financiamiento.
miembros de la extensa red global de contactos Global M&A.
de experiencia acumulada en transacciones M&A, financiamiento y restructuraciones.
Transacciones destacadas
Hacienda Santa Martina
Reestructuración de Pasivos de Corto y Largo Plazo
Negoció e Implementó la Operación
Ferrovial
Asesoría Financiera y Reestructuración de Pasivos
Negoció e Implementó la Operación
LADERA Boutique Hotel
Asesoría y Estructuración de Refinanciamiento de Largo Plazo
Negoció e Implementó la Operación
UNIFOOD
Reestructuración de Pasivos de Corto y Largo Plazo
Asesor Exclusivo de la Operación
